Collega i documenti correlati su iPhone e tieni insieme la pratica

In un sistema di cartelle ogni documento sta in un solo posto. Molti documenti, però, appartengono a più di una pratica. Un collegamento unisce i documenti senza spostarli: ciascuno resta nel tuo archivio per conto suo e mostra anche ciò che gli appartiene. Un documento può essere collegato a più altri.

Collegamenti tipici sono una comunicazione con la tua contestazione e la risposta dell’ente, un contratto di affitto con i rendiconti delle spese e una fattura della luce, oppure un viaggio con la prenotazione, i biglietti e una multa presa durante la vacanza.

Sei tu a decidere quali documenti stanno insieme; l’app non collega nulla da sola. Le importazioni doppie sono un’altra questione: il filtro dell’archivio Gruppi duplicati le mostra.

Parti dall’archivio, da uno dei documenti che stanno insieme.

1. Tocca il pulsante delle azioni con i tre puntini accanto al documento e scegli Collega i documenti.
2. L’archivio passa alla selezione. Il documento da cui sei partito è già selezionato.
3. Tocca gli altri documenti che gli appartengono. In totale devono essere selezionati almeno due documenti.
4. Conferma con il segno di spunta in basso a destra. La X in basso a sinistra annulla la selezione.

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La vista Collegamenti ha due schede. In Elenco, Collegato direttamente mostra ogni documento connesso in modo diretto a quello aperto. Ogni riga indica la direzione: “collegato da questo documento” significa che il collegamento è stato creato qui; “collega questo documento” significa che l’altro documento rimanda a questo.

Collegato indirettamente mostra i documenti che raggiungi passando per un altro documento, con il percorso, per esempio comunicazione → contestazione → risposta. Tocca una riga per aprire quel documento.

La scheda Grafico mostra gli stessi collegamenti come una rete, fino a due passaggi dal documento aperto. Per rimuovere un collegamento creato da questo documento, tocca il pulsante meno nell’elenco.

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Quando apri più tardi uno dei documenti collegati, Documenti collegati e il numero compaiono sotto il titolo della sua spiegazione. Toccalo per aprire i collegamenti, poi tocca il documento che ti serve. Il pulsante con una catena e un segno più nella barra in alto apre la stessa vista.

Quando nasce una domanda, tutti i documenti di una pratica sono a portata di mano: la contestazione accanto alla comunicazione, il rendiconto accanto al contratto, il biglietto accanto alla prenotazione. Per trovare un documento in primo luogo, consulta la guida per ritrovare i tuoi documenti.